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基金市场中一共成立了49只低风险类型的基金品种

华泰证券股份有限公司 段超

  债券市场方面:回购整个1月份债券市场的运行状况,我们可以用单边上涨来形容,债券市场走势较为强筋,分品种来看,信用债表现要强于利率债,不同类型债券的到期收益率均有较大幅度的下降,这也就导致其价格出现了较大幅度的上涨,我们认为,主要是由于1月份市场资金面较去年年底宽裕,再加上在月份新发行的债券类以及货币类的投资品种较少,市场供不应求,也就导致市场存量债券品种纷纷出现价格的上涨。货币市场方面:1月份,短期市场利率水平总体上呈现先抑后扬的走势特征,市场利率在1月份中期到达谷底,之后,随着月末以及春节效应的影响,利率水平逐步走高。截止到1月31日,SHIBOR隔夜利率为2.31%,较去年年底下降1.556%,SHIBOR1周利率为3.233%,也较去年年底下降1.347%,总体来看,短期利率水平在一月份总体保持平稳。

  新基金发行状况新成立基金情况:2013年1月份,基金市场中一共成立了49只低风险类型的基金品种,总募集金额为904.16亿元,其中,理财债基成立数量最多,一共成立了21只,发行规模总计为617.58亿元,其次为纯债基金,发行数量为7只,募集金额为96.08亿元。

  正在发行基金情况:截止到1月31日,目前还可以申购的低风险类型基金一共有6只,其中货币型基金还是最多,其次为纯债基金。

  绩效回顾。回顾1月低风险类型基金的表现,我们总结为转债基金异军突起,短期理财债基业绩超越普通货币市场基金,其他类型配置转债以及股票品种较多的债基表现也很突出。分基金类型来看,其中转债基金表现最好,整体净值增长率高达8.56%,2012年以来净值增长率为13.65%;其次为二级债基,1月份整体净值增长率为2.28%,主要是这类基金可以配置一定仓位的股票品种,因此表现较好,总体来看,债券型基金在1月份表现均较好。

  理财债基方面。1月份整体年化收益率为4.04%,超越普通的货币市场基金。分基金品种来看,1月份业绩表现最好的基金是交银理财21天A基金,年化收益率为5.102%;其次为易方达月月利A基金,年化收益率为4.693%。我们认为未来理财债基的业绩表现还会持续高于普通的货币市场基金,因此,建议对流动性要求不高的投资者可以关注这部分基金品种。 新浪声明:新浪网登载此文出于传递更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其描述。文章内容仅供参考,不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。

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