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电力设备与新能源板块下跌0.28%

分布式试点隔墙售电,新能源限电有望持续改善;分布式需求爆发开启国内光伏新周期,光伏板块近期调整较大,建议抄底,看好具备核心竞争力的龙头企业;风电国内需求底部确立,有望迎来连续三年的需求高增长,建议底部积极布局;核电方面,审批近期有望重启,建议关注核电运营标的。2018年新能源汽车补贴政策可能调整,板块短期出现波动;新能源乘用车“双积分”正式发布,长效机制建立,叠加海外巨头事件催化;中长期看好产业链中游龙头以及上游资源巨头的投资机会。电力设备行情分化明显,建议重点关注在国企改革等主题催化下的投资机会,并优选业绩确定性强的细分龙头;同时建议关注紧抓电改深化良机、积极搭建新商业模式的优质标的;工控下游复苏,建议持续关注白马龙头标的。

    本周板块行情:电力设备与新能源板块下跌0.28%。新能源汽车指数上涨0.41%,风电板块上涨0.23%,工控自动化上涨0.12%,光伏板块上涨0.08%,锂电池指数下跌0.16%,一次设备下跌0.66%,发电设备下跌0.71%,核电板块下跌0.72%,二次设备下跌1.16%。

    本周行业重点信息:新能源汽车:工信部公示2016年第二批新能源汽车补助资金,5.75万辆车补贴167.6亿元;2017年前10个月累计生产新能源专用车5.66万辆,同比增加5.08倍,累计销售3.37万辆,同比增加6.16倍,东风/通家/瑞驰位列前三。新能源发电:2017年1-10月我国太阳能发电量为533.8亿kWh,同比增长34.1%。电改电网:《关于制定地方电网和增量配电网配电价格的指导意见》近日开始征求意见。

    本周公司重点信息:林洋能源:全资子公司与三峡新能源签署战略合作协议,双方将在2020年前推进每年不低于120MW、累计不低于500MW光伏电站项目合作,项目同等条件下优先使用林洋新能源的光伏电池组件(包括N型单晶)。中环股份:拟向国电科环发行8,344万股购买国电光伏90%股权(作价6.44亿元),发行价7.74元/股,同时拟募集配套资金不超过4.16亿元,其中中环集团认购金额不超过1.25亿元;拟将对新疆协鑫的出资由1.5亿元增加至4.5亿元,股权比例由10%增加至30%,中能硅业股权比例由90%调整为70%;拟由公司及全资子公司中环香港、无锡发展、晶盛机电共同投资组建中环领先半导体材料有限公司,其中公司出资占比30%、中环香港占比30%、无锡发展占比30%、晶盛机电占比10%;拟对中环协鑫增资29.9亿元,其中公司增资4.49亿元,中环光伏增资16.45亿元、苏州协鑫增资8.97亿元,各方股东持股比例不变;股票复牌。科陆电子:中标广东电网三相电能表自动检定系统、计量自动化终端自动检测系统项目,中标金额10.13亿元。蓝海华腾:拟投资设立总规模1亿元的产业投资基金,投向新能源汽车产业链、新能源汽车驱动系统、工业自动化控制、智能制造等相关行业。福能股份:拟公开发行总额不超过28.30亿元可转债,募资投向风电场项目。

    风险提示:投资增速下滑,政策不达预期,价格竞争超预期。

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